1

В статье анализируется состояние страхового рынка на период с 2014 года и по первое полугодие 2016 г. Выявлены более востребованные субъекты страхового рынка на сегодняшний день – это страхование жизни и ОСАГО. Необходимо обратить внимание на перестраховочный рынок, который сократился на период 2014–2016. Причиной снижения является введение антироссийских санкций, что привело к падению курса рубля, низкому страновому рейтингу и недокапитализации большого числа компаний. Рассмотрены направления развития рынка страховых услуг. Экономический кризис повлиял на снижение покупательной способности населения, объема кредитования и т.д. Можно сделать вывод, что несмотря на сложные экономические условия, рынок страховых услуг все равно совершенствуется. Государство придает важное значение данному типу рынка, т.к. страхование обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает научно-технический прогресс и обладает важным инвестиционным ресурсом.

страховой рынок РФ

страховые премии

выплаты по договорам страхования

перестрахование

1. Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста. Сборник трудов XVII международной научно-практической конференции. Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: издательство Южного федерального университета, 2016. – 812 с.

2. Обзор рынка страхования России. КПМГ в России и СНГ. 2016 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/ru-ru-insurance-survey-2016.pdf (дата обращения: 03.12.2016).

3. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf (дата обращения: 03.12.2016).

4. Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 03.12.2016).

5. Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы: материалы XVI Международной научно-практической конференции (2–5 июня 2015 г., Ярославль) / ЯрГУ, РОСГОССТРАХ. – Ярославль, 2015. – 580 с.: ил.

6. Страховой рынок: итоги 2015, прогнозы, основные тенденции. Юргенс Игорь Юрьевич [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://http://www.insur-info.ru/analysis/1083/ (дата обращения: 03.12.2016).

7. Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.06.2004 г. № 57-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://http://www.i-rate.ru/urist/doc.php ID=108.

8. Форум RAEX: Эксперты обсудили предстоящие в 2017 году риски страхового рынка [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:// http://raexpert.ru/ (дата обращения: 03.12.2016).

Страховой рынок - это один из главных показателей финансовой безопасности страны. Сегодня страховой рынок находится в нелегком положении, т.к. темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают давление со стороны фондовых рынков, колебания курсов валют, кроме того расширение санкций и в целом экономическая ситуация в стране создают дополнительные барьеры для развития данного рынка.

И все же востребованность страховых услуг возрастает, несмотря на возникающие проблемы в данной отрасли. Страховой рынок обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает научно-технический прогресс, для экономики страхование становится важным инвестиционным ресурсом, освобождает государство от многих расходов, которые приводят к определенным рискам. Важным фактором повышения инвестиционного потенциала рынка становится рост доли страхования жизни, что обеспечивает возможность долгосрочных вложений.

В соответствии с законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.06.2004 г. № 57-ФЗ под страховой деятельностью (страховым делом) понимается сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием .

Значение страхового рынка в экономике страны :

Защита страхователя от случайных опасностей;

Развивается общественное производство, благодаря размещению ресурсов страховщиков в различные виды финансовых институтов (банки, фондовый рынок, ЖКХ и т.д.).

Таблица 1

Количество субъектов страхового рынка

Таблица 2

Топ-10 российских компаний по объему сборов на 2015 г.

Для анализа текущего состояния страхового рынка в России необходимо выделить такие показатели, как:

Доля страховых взносов в ВВП страны;

Страховые премии на душу населения;

Размер страховых премий и их динамика;

Структурные элементы страхового рынка, изменение структуры за анализируемый период.

По данным Центрального банка РФ количество субъектов страхового рынка на 2015 год в сравнении с 2014 годом сократилось на 89 ед. (- 15,7 %) в основном за счет страховых организаций (- 17,3) и страховых брокеров (- 11,3). Сокращение страховщиков связано с нарушениями нормативных требований. Требования Банка России в дальнейшем будут устремлены на совершенствование учета страховой деятельности, повышение ее прозрачности, предсказуемости и устойчивости . Таблица показывает, что количество страховщиков на первое полугодие 2016 года пока что сокращается (табл. 1).

На 2015 г. количество заключенных договоров снизилось. За долгие годы общая величина страховых премий увеличилась на 3,3 % (1 023, 8 млрд руб.). Выплаты по договорам выросли на 7,1 % до 509, 21 млрд руб. Хорошую динамику показывает страхование жизни и ДМС (рис. 1, 2).

Страхование жизни в сравнении с 2014 годом увеличилось на 19,1 %, совокупный объем премий составляет 129,7 млрд руб. ДМС по количеству договоров 2015 г. в сравнении с предыдущим годом находится в минусе на - 9,4 %. Несмотря на это страховые премии ДМС в 2015 г. увеличились на 3,6 %. Причиной снижения ДМС является инфляция стоимости медицинских услуг, которую страховщики перекладывают на потребителей данной услуги (страхователей).

Автострахование является основным источником роста страхового рынка. На протяжении нескольких лет до 2015 г. крупнейшим страхователем в данной области являлся КАСКО. Для примера в 2014 г. доля КАСКО на рынке составляла 22,1 %. Лидирующее положение в 2015 г. занимает ОСАГО. Суммарный объем собранных премий вырос в сравнении с 2014 г. на 44,2 % (218,7 млрд рублей). Количество заключенных договоров по ОСАГО снизилось на 7,8 % в сравнении с 2014 г.

Рис. 1. Страховые премии на 2014-2015 гг., в %

Рис. 2. Выплаты по договорам страхования на 2014-2015 гг., в %

Сократился рынок перестрахования, таким образом, доля перестраховщиков в страховых резервах составляет на конец 2015 г. - 19 % (до 130,4 млрд руб.). Объем входящего перестрахования сократился на 27 % к уровню 2014 г. Причиной снижения является введение антироссийских санкций, что привело к падению курса рубля, низкому страновому рейтингу и недокапитализации большого числа компаний.

Вступление России во Всемирную торговую организацию подразумевает отношения российского страхового рынка с мировым, но в связи с состоянием экономики в стране, все же следует не спешить с увеличением количества страховщиков с иностранным капиталом.

Табл. 2 показывает топ-10 российских компаний по объему сборов на 2015 г., которые продемонстрировали увеличение объема премий на 2015 г. Благодаря этому доля данного сегмента достигла 71 %. По-прежнему лидером по сбору премий остается Росгосстрах. Следует отметить, что в 2015 году лицензий лишились 77 страховых компаний, а за первый квартал 2016 года их число сократилось еще на 12,5 %, что сказалось на общерыночной динамике. В первом квартале 2016 г. лидирует страховая компания СОГАЗ (93 млрд руб. собранных премий), таким образом, сместив компанию Росгосстрах на второе место (64 млрд руб. собранной премии), третье место занимает Ингосстрах (45 млрд руб.) и четвертую позицию занимает РЕСО-Гарантия (41 млрд руб.) .

В 2016 году спрос на инвестиционные проекты снизился по причине снижения реальных доходов населения. Для страхования жизни в 2016 г. введены ограничения, связанные с максимальным размером комиссии в банковском страховании, что приводит к определенным проблемам. И все же основными сегментами рынка на первое полугодие 2016 г., в которых наблюдается рост премий, остаются страхование жизни за период (с 30.06.2015 г. по 30.06.2016 г. + 66,5) и автострахование ОСАГО (за период с 30.06.2015 г. по 30.06.2016 г. + 20,9 %). Ситуация с перестрахованием в данный период по-прежнему ухудшается. Объем входящего перестрахования по отношению к соответствующему значению прошлого года сократился на 28 % .

Собственные финансовые ресурсы страховщиков страдают в основном из-за сравнительно невысоких нормативов, которые предъявляются на этапе развития к страховым организациям в отношении размера их уставного капитала и норматива отчислений в страховые резервы. Нормативы можно увеличить тогда, когда они соответствуют уровню состояния экономики страны, доходов населения и т.д.

Согласно плану развития финансового рынка РФ на период 2016-2018 гг. Банк России акцентирует внимание на развитие долгосрочного накопительного страхования жизни. Реализацией этой задачи является повышение привлекательности страхования жизни как инвестиционного института для граждан и организаций. В 2016 году принят Федеральный закон «О внесении изменений в закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 363-ФЗ о национальной перестраховочной компании. Компания будет принимать в перестрахование широкий круг рисков, в том числе связанных со страхованием жилья и выполнением государственного заказа. В первую очередь будут обеспечены страховой защитой те предприятия, которые попадают под действие международных санкций. Цель направления национальной перестраховочной компании - это уменьшение зависимости российского страхового рынка от иностранных перестраховщиков. Таким образом, можно будет увеличить емкость российского перестраховочного рынка .

Также основными задачами развития рынка страховых услуг являются:

Обеспечение полноценной защиты прав потребителей страховых услуг;

Совершенствование и внедрение современных страховых технологий;

Совершенствование системы внутреннего контроля страховщиков;

Подготовка высококвалифицированных кадров для рынка страховых услуг;

Повышения уровня страховой грамотности населения;

Повышение уровня страховой и перестраховочной защиты;

Усиление роли российского страхового рынка на международном уровне.

Эффективное развитие страхового рынка РФ зависит от инвестиционной привлекательности данного рынка, инновационной активности страховщиков, повышения конкурентоспособности страхового рынка, качества услуг и т.д.

В следующем 2017 году, по мнению агентства RAEX, ситуация на рынке не улучшится. Переломным годом будет 2017, на восстановление темпов роста уйдет еще 3 года. Повлияют на снижение финансовых результатов в страховой отрасли кредитные риски, связанные с лишенными лицензий банками и недобросовестными контрагентами .

По проведенному обзору рынка страхования в России компанией КПМГ :

1. Приоритетными мерами, направленными на увеличение объема портфеля в ближайшей перспективе, будут являться:

Повышение уровня удержания клиентов;

Разработка новых продуктов;

Повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента;

Оптимизация программы перекрестных продаж;

Оптимизация условий франшизы;

Участие в сделках слияния и поглощения.

2. Приоритетными мерами, направленными на снижение уровня убыточности и сокращение расходов в ближайшей перспективе, будут:

Более детальный андеррайтинг;

Сокращение прочих операционных расходов;

Изменение структуры портфеля в сторону менее убыточных продуктов/регионов присутствия;

Сокращение аквизиционных расходов;

Сокращение расходов на персонал.

Самыми востребованными методами увеличения объема продаж были и остаются повышение уровня удержания клиентов и разработка новых продуктов страхования. Эффективной мерой по мнению респондентов является повышение уровня проникновения страховых продуктов на одного клиента.

Библиографическая ссылка

Загирова Н.Р., Александрова Н.Г. АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА РФ НА ПЕРИОД 2014–2016 ГГ. И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 11-5. – С. 1006-1010;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41292 (дата обращения: 24.03.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Российские страховщики, подводя итоги года, жалуются на кризис, который заставил их потуже затянуть пояса. Действительно, за год с рынка ушла почти четверть участников, и даже сегмент ОСАГО — основная "дойная корова" страховщиков — показал четырехкратный рост числа убыточных регионов.

Страховщики прогнозируют рост страхового рынка на 15% по итогам 2016 года По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, финансовый результат рынка значительно превысит уровень 2015 года, хотя одним из факторов будет переоценка активов, а не только страховая деятельность.

С другой стороны, общий финансовый результат на страховом рынке оказался хорошим по сравнению с другими участниками финансового сектора, а на фоне общего спада в экономике ожидаемый рост сборов в 15% даже впечатляет. Причем основным драйвером остается все то же "убыточное" обязательное автострахование.

"По сравнению с другими финансовыми рынками РФ страховой рынок показывает в 2016 году хорошие результаты. Он уже несколько кварталов подряд показывает рост, в отличие от других отраслей фининдустрии. Получается, что страховой рынок растет быстрее экономики в целом, в силу чего отношение страховой премии к ВВП выросло до 1,4% против 1,2% годом ранее (по итогам первого полугодия)", — заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Как автовладельцы пытаются обмануть страховые компании Полицейские в Москве в конце октября задержали автовладельца: он организовал похищение своего Infiniti, чтобы получить страховые выплаты на сумму более 3 млн рублей. О том, на что идут владельцы автомобилей для получения страховки – в материале РИА Новости.

По данным Банка России, сбор премий российских страховщиков в январе-сентябре 2015 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (до 768,63 миллиарда рублей), тогда как общая сумма взносов, полученных страховщиками за девять месяцев 2016 года, увеличилась уже на 15%, превысив 885 миллиардов рублей. По прогнозам ВСС, по итогам текущего года рост сборов также может составить порядка 15%.

Хотя, по словам гендиректора СПАО "Ингосстрах" Михаила Волкова, 2016 год выдался для рынка достаточно сложным и напряженным. "Влияние кризиса проявилось в полной мере, заставив страховые компании затянуть пояса и максимально повысить эффективность своей работы в условиях общей стагнации, а также проседания многих направлений бизнеса", — сказал Волков, добавив, что уровень инфляции не позволяет говорить о реальных темпах увеличения объемов рынка.

Реформа ОСАГО

Ремонт вместо денег: как изменятся компенсации по ОСАГО Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об изменениях в закон "Об ОСАГО" на заседании в среду вечером. Документ предполагает замену денежных выплат по ОСАГО ремонтом поврежденных автомобилей. В чем плюсы и минусы натуральной формы возмещения – в материале РИА Новости.

Уходящий год преподнес рынку долгожданный подарок: в Госдуме появился законопроект, который в будущем поможет страховщикам победить их злейшего врага — недобросовестных автоюристов.

Число российских регионов, где наблюдаются проблемы с доступностью полисов ОСАГО, с начала года увеличилось более чем в четыре раза, с 6 до 26. Страховщики, не желая продавать полисы в регионах с высокой убыточностью, сокращают количество договоров в продаже.

Страдают, прежде всего, обычные автовладельцы, которые не могут приобрести полис. По данным ВСС, во многих регионах убыточность по ОСАГО превышает 100%, а в ряде из них - 300%.

Причиной высокой убыточности и, как следствие, проблем с доступностью полисов в ряде регионов является чрезмерная активность недобросовестных автоюристов. Они отслеживают и выезжают на места ДТП, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы. По оценкам ЦБ, переплаты страховых компаний, связанные с так называемым страховым мошенничеством, составляют 17 миллиардов рублей в год.

Как сэкономить при покупке нового автомобиля Министерство промышленности и торговли России планирует продлить госпрограммы поддержки автомобильного рынка в 2017 году. О том, как сэкономить на покупке нового автомобиля с помощью государства, и какие еще дополнительные скидки можно получить - в материале РИА Новости.

Страховые компании уже несколько лет пытаются решить эту проблему, в частности, предлагали запретить переуступку прав требований по ОСАГО, однако предложение не было поддержано правительством. В текущем году и страховщики, и автовладельцы наконец увидели свет в конце тоннеля: президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ разработать законопроект о преимущественном использовании ремонта автомобиля перед денежным возмещением по ОСАГО.

Законопроект прошел только первое чтение в Госдуме. Комитет ГД по финрынку обратил внимание, что проект, внесенный одним из депутатов, пока в большей степени ориентирован на соблюдение интересов страховщиков, что "представляется несправедливым и необоснованным". Поэтому при подготовке документа ко второму чтению должна будет выработана максимально сбалансированная редакция, учитывающая, в первую очередь, интересы автовладельцев.

Единый агент

К основным изменениям в сегменте автострахования можно также отнести создание "единого агента" в регионах с высоким и чрезмерно высоким уровнем убыточности, сейчас таких субъектов в общей сложности 16 по всей стране. "Единый агент" представляет собой соглашение, разработанное РСА, в соответствии с которым страховщики, имеющие филиалы в регионах, где наблюдается проблема доступности полисов ОСАГО, осуществляют продажи этих полисов в качестве агентов от имени всех остальных страховщиков - членов РСА.

"Таким образом, удалось решить проблему дефицита полисов, повысить доступность ОСАГО для потребителей и соблюсти их интересы, а также в целом повысить устойчивость системы обязательного автострахования. Дальнейшая работа по снижению убыточности этого сектора будет связана с решением проблемы мошенничества", — отметил Волков.

Кроме того, в течение нескольких месяцев ЦБ готовился к введению с 1 января 2017 года обязательной продажи электронных полисов ОСАГО - определял требования к работе сайтов страховщиков, утверждал необходимые для запуска проекта нормативные акты и прочее. Сам проект "электронный полис" функционирует с 1 июля 2015 года.

Проблемный драйвер роста

Россияне получили возможность вернуть деньги за навязанную страховку Услуга доступна с 1 июня. В течение пяти дней можно будет практически от всех популярных видов страхования: страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, автокаско, страхование финансовых рисков и некоторые другие виды добровольного страхования.

За сегмент ОСАГО серьезно взялись еще в 2014 году. Тогда осенью Банк России впервые повысил базовые тарифы по ОСАГО на 30%. Также был увеличен лимит выплат за имущественный ущерб — со 120 тысяч до 400 тысяч рублей, по жизни и здоровью — со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. Весной 2015 года регулятор снова повысил тариф, на этот раз на 40%, и расширил тарифный коридор.

По последним данным ЦБ, поступления по ОСАГО выросли за январь-сентябрь 2016 года почти на 12%, до 173 миллиардов рублей. При этом в третьем квартале годовые темпы прироста премий по этому виду страхования стремительно сократились и впервые за полтора года премии даже снизились. Это связано с тем, что уже во втором квартале текущего года положительное влияние от повышения тарифов было исчерпано.

"Повышение тарифов не привело к понижению убыточности ОСАГО. Уже по результатам второго квартала можно было судить о том, что эффект повышения тарифов можно считать отыгранным, поскольку без учета сезонного спада произошел дальнейший ее рост в сравнении с 2013, 2014, 2015 годами, если учитывать судебные выплаты", — пояснил Юргенс.

В России пересмотрят принципы работы организаций медстрахования Страховые организации сильно различаются по уровню медицинских результатов, заявила Ольга Голодец. Сейчас они получают лицензии по финансовым показателям, а возможность контроля за качеством медицинских услуг не учитывается, пояснила она.

Но, несмотря на завершение положительного влияния от повышения тарифов, ОСАГО пока еще остается одним из основных драйверов роста страхового рынка РФ. "Российский страховой рынок в 2016 году продолжал следовать трендам, установившимся в 2015 году: по-прежнему основным драйвером роста розничного страхования остается ОСАГО. Приходится констатировать факт, что на сегодня других реальных драйверов нет", — заявил начальник управления методики актуарных расчетов СК "МАКС" Максим Маркелов.

Однако глава "Ингосстраха" к числу основных драйверов роста 2016 года, помимо ОСАГО, отнес страхование имущества физлиц, а также юрлиц по крупным госконтрактам и инвестиционное страхование жизни.

Что еще, кроме ОСАГО

Что касается других видов страхования, то в 2016 году, по данным ЦБ, опережающими темпами развивалось страхование жизни: поступления по нему за январь-сентябрь увеличились почти на 67% и составили 147,5 миллиарда рублей.

Страховой рынок России вновь обсуждает необходимость введения омбудсмена Омбудсмен в страховой индустрии будет рассматривать споры по моторному страхованию. Депутат Госдумы Павел Медведев может быть выдвинут в качестве кандидатуры на эту должность.

Гендиректор ООО "Зетта Страхование" Игорь Фатьянов особо отметил оживление банкострахования. "Примерно на треть стало больше продаваться продуктов страхования от несчастных случаев. А увеличение спроса на ипотечные кредиты и общая активность банков-партнеров способствовали росту рынка страхования имущества физических лиц в целом (+16%)", — уточнил он.

Оценивая рынок каско, Маркелов отметил, что, несмотря на его оживление во второй половине 2016 года, по итогам девяти месяцев сборы по этому виду страхования все равно снизились на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом в 2015 году и на 20% в сравнении с 2014 годом. "Причин снижения сборов по каско две: повышение тарифов большинством страховщиков в 2015 году и введение обязательной франшизы на ряд сегментов (неопытные водители, б/у автомобили), а также влияние сложной экономической ситуации", — пояснил Маркелов.

При этом он отметил, что после повышения тарифов и развития продаж продуктов с франшизой каско в 2016 году стало становиться рентабельным. "Во второй половине 2016 года некоторые страховщики, зафиксировав у себя положительный результат по каско, начали немного снижать тарифы для обеспечения наращивания объемов сборов", — заключил он.

А Волков отметил популярность в 2016 году программ страхования от несчастного случая, коробочных полисов страхования имущества и гражданской ответственности физлиц. "Если говорить об электронном канале продаж, то здесь самыми популярными остаются полисы ВЗР, которые оформляют туристы перед поездкой за границу", — добавил он.

"В немоторном страховании, которое является наиболее рентабельным по сравнению с автострахованием, страховщики, как и в 2015 году, акцентировали внимание на страховании имущества юрлиц и имущества физлиц, такого как дачи и квартиры. Страхование дач и квартир традиционно осуществляется через агентский канал, наличие которого позволяет достигать ощутимых сборов и сохранять приемлемый баланс в структуре портфеля между моторными и немоторными видами страхования", — сказал Маркелов.

В России застраховано менее 10% жилья Ранее НССО разработал модель страхования жилья, которая предусматривает установление так называемого федерального минимума - страхование крупных рисков на сумму 300 тысяч рублей при стоимости страховки 360 рублей.

Вместе с тем он подчеркнул, что в страховании имущества юрлиц по-прежнему самой значимой проблемой остается демпинг, который вызван конкурентной борьбой между страховщиками. "Кроме того, существенная часть залогов юрлиц обслуживается вполне определенными крупными банками, которые активно продавливают страховщиков на снижение тарифов и увеличение комиссии самому банку напрямую либо через аффилированных посредников. Это усугубляет проблему демпинга в сегменте", — сказал эксперт.

Новый игрок

Значимым событием 2016 года на страховом рынке стало создание Национальной перестраховочной компании (НПК), которая 12 октября получила лицензию на осуществление перестрахования. НПК является 100%-ной дочерней структурой Банка России. Предусмотренная законом обязанность российских перестрахователей (страховщиков) передавать 10%-ную часть рисков в НПК возникает с 1 января 2017 года. До этого момента риски принимаются на добровольной основе.

Создание НПК должно позволить значительно увеличить емкость российского перестраховочного рынка и обеспечить страховой защитой предприятия, которые ее лишились из-за санкций и невозможности перестрахования рисков за рубежом.

"Отсутствие новых емкостей для размещения рисков всегда сдерживало развитие перестрахования внутри страны, и создание нового участника рынка поможет решить эту проблему", — отметил Маркелов.

Кроме того, проблема демпинга при страховании имущества юридических лиц, по его словам может быть отчасти решена как раз благодаря созданию НПК. "При обязательстве передавать в НПК часть рисков, по установленным тарифам, страховщики будут меньше демпинговать", — заключил Маркелов.

НПК планирует к концу года собрать 200 млн рублей перестраховочной премии С будущего года, когда 10%-ная цессия будет обязательной, сборы составят 5-7 миллиардов рублей, а с развитием международного сотрудничества по входящему перестрахованию годовые сборы могут превысить 15 миллиардов рублей.

Как уточнил президент НПК Николай Галушин, компания намерена принимать в перестрахование широкий круг рисков, в том числе связанных с выполнением госзаказа, страхованием жилья и другие. Целевыми сегментами для компании являются промышленные объекты, коммерческая недвижимость, строительно-монтажные риски, грузы, суда в постройке и воздушные суда (за исключением вертолетов). "Сдержанный интерес" у НПК — к водному транспорту, финансовым, предпринимательским и складским рискам.

НПК не будет делать жесткого запрета на принятие рисков во входящее перестрахование, однако под наиболее проблемные для рынка сегменты компания будет весьма сдержанно предоставлять емкость — это ответственность застройщиков, страхование АЧС (африканская чума свиней), урожаев и дебиторской задолженности. И у компании не будет исходящего перестрахования.Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает пересмотреть подходы к контролю за агентами на страховом рынке РФ и выступает за введение единого реестра страховых агентов, сообщила пресс-служба страхового союза.

К важным для российского рынка страхования событиям 2016 года можно также отнести включение ВСС Банком России в единый реестр саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка, в результате чего на страховом рынке.

До начала лета следующего года все страховые компании должны войти в состав СРО и следование его стандартам становится обязательным для всех членов объединения.

Основными задачами СРО являются отстаивание интересов страхового сообщества, разработка стандартов деятельности, осуществление контрольных функций.

Дошли не все

На начало года, по информации ЦБ, страховых компаний на российском рынке было порядка 330, 130 из которых (примерно 40%) находились в так называемой "красной зоне" — зоне высокого риска невыполнения требований по состоянию активов и обязательств.

На конец октября, по данным регулятора, страховщиков было уже менее 270, включая ОМС-компании, а в зоне риска находилось порядка 20%.

К третьей декаде декабря страховых компаний на российском рынке осталось уже менее 260.

Результаты прошедшего года российские страховщики признают неплохими

Москва. 29 декабря. сайт - Результаты 2016 года российские страховщики признают неплохими: общий прирост премий может составить 15%, в целом год не был отмечен крупными запоминающимися убытками. Автострахование, на протяжении ряда лет выступавшее драйвером отраслевого роста, сдало свои позиции, уступив лидерство по динамике прироста премий страховщикам жизни - за 9 месяцев их сборы увеличились на 67%. Сборы по ОСАГО за этот период выросли на 12%, при этом выплаты увеличились на 35%. Доходность от инвестиционной деятельности также в целом удовлетворила страховщиков.

В ожиданиях на 2017 год эксперты расходятся: динамика премий, по прогнозам, может составить от нуля до плюс 15%. Следующий год для страховщиков, по их оценкам, может пройти под знаком изменения парадигмы взаимодействия с потребителями страховых услуг на фоне очередных новаций в системе ОСАГО.

"Шагреневая кожа"

Генеральный директор компании "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов отметил падение темпов прироста премий в конце третьего квартала и в первые месяцы четвертого квартала 2016 года: "В этот период демонстрировали снижение динамики прироста премий такие направления бизнеса, как ОСАГО, автокаско, страхование имущества юрлиц, добровольное медицинское страхование".

Страховщики ответственности готовятся к снижению вдвое объема сборов по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) к концу 2016 года. Уже по итогам 9 месяцев этот показатель составил 2,85 млрд рублей, что на 48% меньше уровня аналогичного периода 2015 года (падение произошло после корректировки тарифов ЦБ РФ). Сборы в ОПО практически сравнятся со сборами в обязательном страховании ответственности перевозчиков (ОСГОП). Здесь за 9 месяцев года сборы составили 3,3 млрд рублей, что на 8,6% больше аналогичного показателя 2015 года.

Однако в следующем году сборы в ОСГОП могут уменьшиться: регулятор объявил о перспективах корректировки тарифов в этом секторе обязательного страхования, и страховщики ответственности прогнозируют снижение сборов в этой связи на 20-25%.

Ряд экспертов страхового рынка ожидают в 2017 году роста премий на 12-14%. При этом объем совокупных сборов (без учета обязательного медицинского страхования) может превысить 1,15 трлн рублей по итогам 2016 года и 1,3 трлн рублей по итогам 2017 года.

Согласно прогнозам Института страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС), российский страховой рынок в 2017 году продолжит расти, и главными драйверами подъема станут инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и "коробочные" продукты. Рынок ОСАГО, наоборот, ждет стагнация, а убыточность этого вида страхования превысит критический уровень. По прогнозам ВСС, сборы по страхованию жизни вырастут на 25% в следующем году, то есть темпы развития сегмента замедлятся по сравнению с 2016 годом.

По страхованию имущества физлиц прирост премий в 2017 году может составить 10-15%, и в первую очередь его обеспечит продажа "коробочных" продуктов через розничные сети. Сборы по страхованию от несчастного случая также могут вырасти на 10-15%, по добровольному медицинскому страхованию - на 5%. Внутренний перестраховочный рынок может увеличиться на 15%, полагают в ВСС.

Оценка перспектив сборов в следующем году со стороны генерального директора СК "АльфаСтрахование" В.Скворцова более сдержанная. Он допускает, что 2017 год даст минимальный прирост премий: повышение общих сборов может колебаться от 0 до 3% по итогам 2017 года.

На эти процессы наложится тенденция дальнейшего снижения ставок Банка России и рыночных ставок, добавил В.Скворцов. "Политика снижения ставок благоприятна для развития экономики в целом. Вместе с тем для страховщиков, как для институциональных инвесторов, такое развитие событий приведет к снижению доходности по инвестиционным операциям. С точки зрения получения инвестиционного дохода 2016 год для страховщиков был беднее 2015-го. А следующий будет хуже по сравнению с результатами 2016 года. В итоге перекрывать какие-то потери от прямой деятельности за счет инвестдохода компаниям на страховом рынке будет все сложнее", - полагает глава "АльфаСтрахования".

Представитель финансового блока другой страховой компании отметил, что в инвестиционной сфере в истекшем году страховщики столкнулись с рисками, пришедшими из соседнего банковского сектора: "В результате отзыва лицензий в ряде достаточно крупных банков "зависли" депозиты ряда страховых компаний. Такие потери оказались достаточно болезненными в условиях падения рентабельности бизнеса и культивируемой жесткой экономии всех расходов".

В течение 2016 года общая численность действующих страховщиков в РФ в связи с проверками регулятора качества их активов неуклонно сокращалась, на конец 2016 года их общее число составит порядка 280 компаний.

СРО для страховщиков

В уходящем году знаковым событием стало создание на базе ВСС саморегулируемой организации. Можно считать, что сообщество перешло в режим диалога через "единое окно" с регулятором и госорганами вполне официально. Теперь глава созданного СРО Игорь Юргенс будет отстаивать интересы как страховщиков ОСАГО, так и страховщиков в других обязательных видах страхования ответственности, в добровольных видах страхования, в том числе жизни, медицинских страховщиков.

Российский союз автостраховщиков (РСА) и Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) сохранят структуру и статус юрлиц. Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС) утратит такой статус и вольется в ВСС как отдельное направление. Консолидация участия позволит коммерческим страховщикам в ряде случаев платить взносы в единый союз, не распыляя ресурсы. СРО создаст сквозные подразделения, комитеты и рабочие группы.

Однако несколько особняком останется сфера, за которую отвечает Национальный союз агростраховщиков (НСА). По законодательству этот союз напрямую контролируется Банком России, Минсельхозом и Минфином. Но НСА так же, как РСА и НССО, выступает ассоциированным членом новой СРО, участвует в общей работе и решениях союза. В итоге три союза, существующие в силу специальных федеральных законов о страховании, пока продолжат самостоятельную деятельность.

Страховщикам из группы "вольных художников", не входивших до сих пор в ВСС, до середины 2017 года предстоит определиться со своей судьбой. Для них выбор - вступить в ряды ВСС или уйти с рынка. Вступление в союз будет означать принятие и неукоснительное соблюдение обязательных и внутренних стандартов деятельности СРО, согласованных с Банком России, в том числе правил в отношениях с потребителями. Перед подобным выбором в конце года оказалось примерно 130 страховщиков, что составляет около 50% от всей численности компаний, имеющих страховые лицензии.

Консолидация участников рынка в рамках СРО позволит повысить управляемость процессов на страховом рынке, считают в Банке России. По закону о СРО на финансовом рынке ЦБ РФ существенно влияет на деятельность СРО, внутренние процессы, на управленческие решения, назначения и отставки топ-менеджеров, на формирование бюджета, на иные управленческие, а особенно стратегические решения.

Национальный союз агростраховщиков проработал первый 2016 год в качестве единого союза для агростраховщиков, взаимодействующих с сельхозпроизводителями по договорам с господдержкой. НСА пришлось консолидировать рынок после жесткой "чистки" ЦБ РФ в 2015 году сегмента агрострахования от компаний, злоупотреблявших использованием средств госсубсидий. НСА были созданы единые правила страхования, разработан целый ряд методических документов, союз также нарастил компенсационный фонд, организовал программу космомониторинга для своих членов, что позволило значительно снизить число споров между СК и страхователями.

Резкая смена порядка субсидирования осенью 2016 года, как считают представители НСА, содержит серьезные угрозы для агростраховщиков в 2017 году. "С одной стороны, перед нами ставится задача расширения защиты для посевных площадей, поголовья животных, с другой - мы переходим в следующий год с задолженностью по госсубсидиям по уже заключенным договорам в общем размере около 1,3 млрд рублей", - заявил "Интерфаксу-АФИ" президент НСА Корней Биждов. Вместе с тем он выразил надежду на развитие сотрудничества в области усовершенствования системы агрострахования с господдержкой в следующем году с правительством и законодателями, а также с Минсельхозом, другими ведомствами, с региональным властями и Банком России.

Премьера перестрахования

В секторе перестрахования в конце года состоялась премьера: в России была создана Национальная перестраховочная компания (НПК) как дочерняя структура Банка России для формирования дополнительного уровня защиты по санкционным рискам. Деятельность компании регулируется специальным федеральным законом. В полную силу НПК, получившая лицензию в октябре 2016 года, заработает с начала 2017 года, компания в основном сформировала управленческую команду.

В следующем году НПК по заключаемым договорам страхования санкционных рисков будет принимать 100% рисков, коммерческие страховщики по закону также должны будут передавать по 10% от всех рисков, принимаемых в перестрахование с рынка. При этом НПК следует договоренностям прямого страховщика со своими перестраховщиками по договору, если передаваемая доля не превышает 10%. У НПК есть право отказаться от принятия таких коммерческих рисков. У страховщиков есть право предложить в перестрахование долю свыше 10%, но тогда НПК будет существенно влиять на условия заключения договора прямого страхования рисков и условия перестрахования.

Как сообщил "Интерфаксу-АФИ" глава НПК Николай Галушин, "перед нами стоит задача развития бизнеса компании как внутри страны, так и на зарубежных рынках. В этот период необходимо полностью завершить процесс формирования компании - принять все политики, прежде всего в области инвестиционной деятельности и управления рисками, а также построить взаимоотношения с Советом по перестрахованию. Нам необходим постоянный диалог, ориентированный на развитие рынка, создание новых видов страхования с последующей перестраховочной поддержкой со стороны НПК".

По его словам, "в 2017 году рынок должен очиститься от присутствия в перестраховании той части, которая не предполагает передачу перестраховщику ответственности по рискам, а лишь передачу премии". "Предположу, что объем рынка перестрахования уменьшится. При этом за счет появления НПК на рынке внутреннего перестрахования будет постепенно меняться география перестраховочных объемов - начнут увеличиваться объемы перестраховочной премии, передаваемые в перестрахование внутри РФ", - сказал он.

Единый арбитражный управляющий

В последней декаде декабря вступило в силу положение закона о банкротстве, касающееся передачи полномочий арбитражного управляющего на страховом рынке Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Как и в банковской сфере, АСВ со следующего года станет единственной структурой, которая теперь будет заниматься страховщиками, неспособными исполнять принятые обязательства.

Прежде ЦБ РФ методом случайной выборки определял СРО арбитражных управляющих, которая делегировала в проблемную СК одного из своих членов. При этом управляющий мог быть недостаточно осведомлен о тонкостях страхового дела или он мог быть неустойчив перед влиянием со стороны собственников проблемной страховой компании. В том и другом случае шансы сохранить какие-то активы СК снижались. Если деятельность назначенного управляющего Банк России не удовлетворяла, ему оставалось по суду лишить полномочий управляющего. На все это терялось время. Временные администрации, назначаемые в страховые компании, теперь будут возглавлять представители Банка России по закону. Усиление контроля при банкротстве страховщиков направлено на сохранение активов неплатежеспособных компаний для последующего исполнения их обязательств перед кредиторами.

Вызовы и надежды

По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов.

Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств СК. Введена специфика для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.

Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.

Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в СК, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.

Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились. В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.

"История болезни"

В уходящем году страховщики и регулятор все чаще стали говорить о кризисе в ОСАГО. Однако особенность нынешнего кризиса в ОСАГО заключается в его неэкономической природе, а значит, методами экономической коррекции регулятору стабилизировать ситуацию достаточно сложно. Финансовые результаты 2016 года по ОСАГО выглядят удовлетворительно, согласно данным, приведенным председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной в телеинтервью 28 декабря: совокупная прибыль страховщиков по операциям ОСАГО составила 12 млрд рублей. Таким образом, сегмент остается прибыльным.

В одном из выступлений в Госдуме в конце года зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. назвал ОСАГО "краеугольным камнем" на рынке страхования РФ и признал, что пока "системная стабилизация в сегменте не достигнута".

"Система ОСАГО вводилась как защита от бандитского беспредела на дорогах, были введены минимальные гарантии по ущербу людям", - напомнил В.Чистюхин. По его словам, золотой век ОСАГО, когда премии покрывали выплаты, резервы были полны, а страховщики конкурировали за право страховать водителей, завершилось в 2009 году.

Затем страховщики столкнулись с проблемой роста стоимости ремонта, объем денежных выплат существенно вырос на фоне сохраняющихся тарифов. Страховщиками было избрано несколько способов минимизации убытков. Они начали навязывать одновременно с продажей полисов ОСАГО другие, уже добровольные, страховки, минимизировали свое присутствие в регионах с повышенной убыточностью, препятствовали исполнению обязательств по выплатам - тормозили сроки выплат, занижали их суммы. Жалобы потребителей потоком потекли в надзор, активизировалась судебная практика, споры переносились в суды. После того, как на страховщиков распространили действие закона о защите прав потребителей, страховщикам к безусловной уплате предъявлялись штрафы в размере 50% от суммы выплаты. Такое положение дел вдохновило недобросовестных посредников, которые стали зарабатывать не только на штрафах, но и на организации завышенной стоимости экспертизы восстановительного ремонта, на возмещении расходов представителей в судах. Цель посредников - любым способом не допустить выплаты страховщика пострадавшему и передать дело в суд.

По оценкам РСА, в 2015 году выплаты в ОСАГО по судебным решениям составили 18 млрд рублей, из них 10 млрд рублей досталось недобросовестным автоюристам. В первом полугодии 2016 года заработки юристов-посредников в ОСАГО оказались на уровне 9 млрд рублей.

В результате выплаты по ОСАГО в ряде регионов росли кратно, сами потребители от всех переплат ничего не получали. Посредники налогов с полученного дохода не платили.

По мнению экспертов, эффект от повышения тарифов в 2014-2015 годах в этом году был исчерпан.

География наступления посредников на страховщиков ОСАГО началась с южных регионов. Там частота убытков на 50-70% выше, чем в среднем по России, а средняя величина убытка на 30-40% выше среднего убытка по стране, привел данные Чистюхин.

Банк России совместно с РСА предпринял ряд мер по защите прав застрахованных. Так, была перекрыта возможность принудительных продаж дополнительных полисов для страховщиков введением 5-дневного "периода охлаждения", когда покупатель мог вернуть за полную стоимость сгоряча купленный полис дополнительного страхования страховщику. Также была введена единая методика оценки восстановительного ремонта, что устраняет арбитраж на оценке ремонтных работ. Наконец, была введена система продаж через "единого агента" для увеличения числа полисов ОСАГО в проблемных регионах.

Как заявил генеральный директор "Ингосстраха" Михаил Волков, "прибыльность страховщиков по всем видам страхования, и в частности по ОСАГО, будет очень разниться по результатам 2016 года. У нас, например, показатель чистой прибыли по МСФО превысит 10 млрд рублей по итогам года".

"Прибыльность портфеля ОСАГО в значительной мере зависит от того, насколько активно компанией ведутся продажи в депрессивных регионах", - сказал "Интерфаксу-АФИ" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Крупнейший игрок на рынке ОСАГО - "Росгосстрах" - в первом полугодии 2016 года показал убытки в размере 9 млрд рублей, кассовый результат компании за 11 месяцев был минус 11 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу-АФИ" источник на рынке моторного страхования.

В декабре весь рынок обсуждал информацию о сделке между "Росгосстрахом" и банком "Открытие", конкретная структура сделки пока не раскрывалась. Эксперты полагают, что таким образом страховщик рассчитывает найти дополнительное финансирование. Компания последовательно снижала интерес к ОСАГО: по итогам 9 месяцев 2016 года число заключенных по ОСАГО договоров составило 7,3 млн против 11,5 млн за аналогичный период 2015 года. Страховщики ОСАГО не исключают потери интереса владельцев компании к этому бизнесу, несмотря на возобновившийся в последний месяц рост портфеля договоров ОСАГО у "Росгосстраха" и увеличение комиссий агентам.

Традиционно сильный помощник автостраховщиков - добровольное автокаско - деградирует не первый год вслед за драматическим снижением продаж новых автомобилей в 2015 году. Как полагают эксперты, в 2016 году объемы продаж "просядут" еще на 10%. Готовящийся переход на преимущественные натуральные выплаты в ОСАГО в форме ремонта автомобиля удовлетворит большую часть потребностей-автомобилистов в возмещении имущественного ущерба, и сегмент автокаско может еще сузиться, считают страховщики.

Готовимся к перезагрузке

Неплохие результаты 2016 года не принесли страховому сообществу радости. Настроения лидеров мрачноватые, повсеместно слышна тревога за будущее отрасли: с начала 2017 года российскому страховому рынку суждено вступить в полосу испытаний. Основным "театром сражений" окажется сектор ОСАГО. Если ситуацию с ростом убыточности в проблемных регионах переломить быстро не удастся, то к середине следующего года комбинированный коэффициент убыточности в этом виде страхования у большинства игроков перевалит за 100%. Депутаты периодически ставят вопрос о создании госкомпании в сегменте ОСАГО. Однако расчеты Банка России показывают потребность в ежегодном финансировании такой структуры в размере 25 млрд рублей в год. Кроме того, неясно, как сама собой в этом случае разрешится проблема с "автоюристами".

Дискуссии о перспективах всех иных видов страхования отложены, идут как-то фоном. Страховщики и регулятор понимают: от того, как пройдет "сдача экзамена" на направлении ОСАГО в 2017 году, зависит будущий вектор развития страхового дела в РФ. Надежда на успех обозначилась к концу декабря 2016 года с принятием в первом чтении важного для автостраховщиков законопроекта о приоритете натуральной формы выплат в ОСАГО.

Наконец, законодатели, регуляторы, правоохранители и страховщики пришли к осознанию общественного вреда от разрастающегося побочного бизнеса посредников на страховых выплатах. В конце года в Ростове прошло совещание с правоохранителями, которое страховое сообщество определило как "перелом". На этой встрече с представителями органов прокуратуры, силовых ведомств, Банка России были представлены результаты первого серьезного расследования, приведшего к возбуждению уголовных дел. Речь шла о Волгограде, где была разоблачена преступная группа, бенефициарами которой выступали 2 депутата городской думы. Люди зарабатывали десятки миллионов рублей ежемесячно на выплатах якобы в пользу потребителей.

Введение натурального возмещения в ОСАГО, планируемое на весну следующего года, устранит денежную составляющую в системе возмещения ущерба: водителям обещан качественный ремонт, да еще и без учета износа транспортного средства. В настоящее время шлифуются статьи законопроекта на этапе подготовки его ко второму чтению, законодатели и регулятор стремятся качественно защитить права потребителей при нововведении. К марту 2017 года законопроект может вступить в силу, если его прохождение в Госдуме не затормозится. Несколько позже этот законопроект может дополниться другим - о создании финомбудсмена на рынке ОСАГО. В этом случае у потребителя окажется возможность доказывать правоту не только своему страховщику или ремонтнику, но получить решение спора у омбудсмена, обязательное для исполнения страховщиком ОСАГО.

Уравнение со многими неизвестными

Как показал опрос автостраховщиков, проведенный "Интерфаксом-АФИ", они крайне заинтересованы в принятии этого закона, но пока никто не может спрогнозировать, как на самом деле поведет себя убыточность в ОСАГО при переходе на натуральные выплаты.

Эксперты не исключают, что расходы на ремонт с учетом замены старых деталей на новые возрастут в среднем на 20-28%. И все же они надеются, что платить без учета износа выгодней, чем удовлетворять растущие аппетиты посредников.

Генеральный директор СК "АльфаСтрахование" В.Скворцов считает, что пока внимание страховщиков сосредоточено на формулировках законопроекта ко второму чтению. Важно, чтобы в результате доработок положения законопроекта с поправками в ОСАГО о натуральных выплатах не превратились в противоположные по смыслу.

Следующий вызов для страховщиков ОСАГО состоит в том, чтобы наладить договорные отношения с ремонтниками. При этом договариваться о выполнении качественного ремонта в срок понадобится с группой новых игроков в ремонтном бизнесе. И это связано с выходом на другой целевой партнерский сегмент. Сегодня по автокаско в основном страхуются достаточно новые автомобили с небольшим износом, которые ремонтируются на авторизованных сервисах, пояснил В.Скворцов.

Еще один вызов для СК - обеспечить контроль за исполнением условий ремонта, поскольку законодатель возлагает на страховщика ответственность перед потребителем. Уже сегодня страховщики анализируют возможности построения преград на пути тех, кто, потеряв источники денежной наживы на страховых выплатах, готовится "засудить" СК по вопросам качества ремонта и получить вознаграждения и штрафы с компаний.

В настоящее время, согласно данным, приведенным зампредом ЦБ В.Чистюхиным в Госдуме, треть регионов находятся в зоне высокой убыточности по ОСАГО. В 15 регионах в 2016 году была введена для страховщиков система принудительных продаж полисов ОСАГО. Схема действует по принципу лотереи, она разрабатывалась РСА совместно с регулятором. Продажи полисов ОСАГО через систему "единого агента" в проблемных регионах смягчили, но не излечили болезнь дефицита. Доступность услуг ОСАГО на таких территориях пока неудовлетворительна. Люди записываются в очереди на покупку полисов ОСАГО и несколько дней ходят отмечаться, как в советские времена.

Ожидается, что тема доступности полисов полностью уйдет в прошлое, поскольку с 1 января 2017 года вступает в силу требование закона об ОСАГО об обязательных и бесперебойных продажах электронных полисов страховщиками. Страхователи выигрывают, но страховщики ожидают новых проблем. Убытки, сконцентрированные локально в отдельных регионах, начнут перераспределяться по всей стране. Интернет не имеет границ, и полис ОСАГO можно будет гарантированно купить из любого региона страны. Как показала статистика РСА, с момента введения добровольных продаж электронных полисов ОСАГО повышенный спрос на удаленное заключение договоров предъявлялся как раз со стороны регионов, облюбованных мошенниками. Поэтому, убеждены страховщики, от денежных выплат надо уходить.

Открытие "жизни"

В начале 2000-х годов статистика российского страхового надзора отмечала беспрецедентный рост сборов по страхованию жизни. Но собственно к такому бизнесу вся эта история отношения не имела: организации и страховщики осваивали схемы ухода от налогов при выплате зарплат сотрудникам через использование инструментов страхования жизни. Полисы выписывались с минимальными сроками действия, а выплаты по ним шли на зарплаты сотрудникам клиентов. Усилиями Федеральной службы страхового надзора эта "потемкинская деревня" была ликвидирована. Объем сборов по страхованию жизни резко упал, бизнес начал развиваться по классическим канонам, но медленно. Иностранные инвесторы теряли надежду дождаться расцвета страхования жизни в России и интерес к стратегическому участию в капиталах национальных компаний.

Второй год подряд на фоне продолжающегося экономического кризиса, падения кредитного страхования, жесткой экономии средств домашними хозяйствами в стране вдруг обозначился бурный рост показателя сборов по страхованию жизни. Ожидается, что по итогам 2016 года показатель втрое превысит темпы роста премий в целом на страховом рынке. В 2015 году флагманом сегмента стала молодая компания Сбербанка, специализированная на страховании жизни: продажи полисов пошли через сеть Сбербанка. В 2016 году все банки активно сотрудничали со страховщиками жизни.

Повышенный прирост сборов в последние годы отмечался именно в программах инвестиционного страхования жизни, где по сравнению с классикой жанра - долгосрочным страхованием жизни - рисковая составляющая незначительна. Держатели полисов здесь рассчитывают на получение инвестдохода, а не на хорошую защиту жизни и здоровья. И опять повышенный спрос как бы обходит наиболее сильные аспекты классического бизнеса страхования жизни, который по всем канонам повышенных доходов страхователю не обещает.

Как пояснил "Интерфаксу-АФИ" глава компании "Росгосстрах Жизнь" Александр Бондаренко феномен резкого прироста сборов в сегменте, "в данном случае сошлись два фактора. Во-первых, банки на фоне падающих ставок стали предлагать клиентами переложить часть средств из депозитов в полисы инвестиционного страхования жизни. Страховщики обеспечивают банкам стабильный комиссионный доход, который выше, чем та маржа, что банк заработает на деньгах клиента. Клиент, согласившийся на подобный вариант, при благоприятном стечении обстоятельств может в свою очередь заработать на инвестиционном страховании доход больше, чем по депозитам банков".

Кроме того, сказал Бондаренко, "продажа инвестиционных инструментов через банки вообще очень логичная вещь. В ментальности российского человека идея знакомства с финансовой системой ассоциируется со словом "банк". Клиент начитает с открытия банковского счета, с размещения депозита. В банке человек знакомится с финансовыми услугами и сервисами. Поэтому банковский канал продаж есть и будет весьма успешен в деле реализации сложных инвестиционных продуктов".

Депозитная база российских коммерческих банков достигает 20 трлн рублей, прогнозируемый по итогам года объем сборов по страхованию жизни составит порядка 270 млрд рублей. Как бы динамично ни развивался последний показатель, он составляет 1,35% от первого. Таким образом, считают эксперты, расширение возможностей для страховщиков жизни практически не ограничены, притом что ставки на финансовом рынке продолжат падение. Тем не менее, страховщики жизни намерены использовать конъюнктурный взлет в отрасли для укоренения культуры долгосрочного классического страхования жизни.

Со своей стороны, как заявил в одном из публичных выступлений руководитель департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, регулятор озаботился вопросом создания гарантий для держателей полисов инвестиционного страхования жизни. "У частных вкладчиков банков есть гарантии АСВ, а у владельцев таких полисов нет ничего", - сказал Жук. Он пояснил журналистам, что "гарантии могут создаваться не в виде создания аналогичного фонда, а, к примеру, в разработке более жесткого контура надзора за деятельностью таких страховых компаний".

Страховщики жизни продолжают успешно и последовательно отстаивать принцип выравнивания условий для их клиентов и клиентов негосударственных пенсионных фондов по сравнимым программам. Ряд решений по выравниванию налогового режима для игроков соседних сегментов были приняты в 2016 году.

Оздоровить ОМС

Страховщики обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2016 году взяли курс на более тесное взаимодействие с застрахованными. Эта тема многократно обсуждалась с отраслевыми ведомствами и законодателями, в том числе с Минздравом РФ и Федеральным фондом ОМС, с представителями Совета Федераций. Минздравом была поставлена задача улучшения сервиса для граждан, повышения качества услуг страховщиков ОМС.

По поручению Минздрава и Фонда ОМС с середины года в России начал действовать институт страховых представителей, страховщики усилили подразделения для консультирования граждан по вопросам ОМС. Заместитель генерального директора АО "СОГАЗ-Мед" Сергей Плехов напомнил в интервью "Интерфаксу-АФИ", что за прошлый год в целом по рынку обучение прошли 3 тыс. специалистов. Страховые представители разъясняли права застрахованных, закрепленные законодательно, порядок оказания бесплатной медицинской помощи и ее сроки, порядок выбора медицинских учреждений.

В рамках основной деятельности страховщики по-прежнему выдавали и заменяли гражданам полисы ОМС, обновляли общероссийский реестр застрахованных по ОМС граждан. Они продолжили совершенствовать систему экспертизы обоснованности выставленных к оплате медучреждениями в системе ОМС счетов за оказанные населению услуги, выписывали штрафы медучреждениям за допущенные нарушения. Согласно данным статистики Банка России, за 9 месяцев 2016 года общероссийская "клиентская база" страховщиков ОМС составляла около 146 млн человек. Из них 112 млн человек были обеспечены полисами ОМС десятью ведущими медицинскими страховщиками.

Неожиданной несправедливостью страховщикам ОМС в минувшем году показалось появление в конце декабря доклада Счетной палаты РФ по итогам проверки эффективности их работы за 2014-2015 годы и начало 2016 года. В докладе делались выводы о неэффективности деятельности страховщиков ОМС, ставилась под сомнение целесообразность оплаты их услуг, хотя нарушений в такой оплате не нашлось, все делалось по закону об оказании медицинской помощи в РФ. Тем не менее аудиторы оценили объем расходов на деятельность страховщиков в 30 млрд рублей, и такие расходы бюджета тоже не сочли эффективными. В частности, проверяющим показалось странным, что 43% претензий страховщики ОМС выставляли по формальным, как показалось аудиторам, признакам.

Президент ВСС Игорь Юргенс в беседе с "Интерфаксом-АФИ" высказал предположение о том, что "недовольство страховщиками ОМС, спровоцированное рядом представителей медицинской отрасли, как раз может быть связано с активностью проверок страховщиков работы лечебных учреждений. Естественно, их контрольные полномочия не всем нравятся, однако мы понимаем, к чему приводит снижение контроля за оказанием медуслуг гражданам".

"Мы никого не наказываем за плохой почерк, - заявил журналистам, комментируя выводы Счетной палаты, глава Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Речь идет о внесении позднейших исправлений в подготовленные документы, о вклейках и приписках. По существу речь в таких случаях может вестись о представлении к оплате счетов за не оказанные гражданам медицинские услуги. Страховщики обязаны блокировать оплату до выяснения ситуации. Если вопросы, возникшие в ходе экспертизы, снимаются, счета выставляются повторно и оплачиваются".

Глава союза добавил, что по закону страховщики ОМС за исследуемый в докладе период получили в качестве штрафов и расходов на ведение дел 20 млрд рублей, а не 30 млрд рублей, как подсчитали проверяющие. Эти компании только за 2015 год вернули в систему ОМС по итогам выявленных нарушений 67 млрд рублей. Государственный страховщик системы - Федеральный фонд ОМС - поддержал страховщиков ОМС как своих агентов, согласился с их аргументами и оспаривал выводы Счетной палаты РФ.

С 2017 года страховщики ОМС готовятся к запуску двух новых этапов по защите пациентов, которые предполагают организацию углубленного консультирования профессионалов отрасли по медицинским вопросам. Фонд ОМС сообщил в последние дни декабря, что "страховые медицинские организации разошлют застрахованным гражданам в 2017 году почти 70 млн смс и писем с напоминанием о диспансеризации. Масштабную кампанию по информированию населения о необходимости пройти диспансеризацию медицинские страховщики начинают в рамках старта работы в январе 2017 года страховых представителей второго уровня, функционал которых также включает напоминание владельцам полисов ОМС о прохождении профилактического осмотра". В следующем году, по данным фонда, запланирована диспансеризация 23 млн застрахованных граждан.

Глава ВСС И.Юргенс напомнил, что с 1 января следующего года вступает в силу требование закона о повышении минимального уровня уставных капиталов страховщиков ОМС с нынешних 60 млн рублей до 120 млн рублей. В развитие темы Плехов уточнил, что по состоянию на 14 декабря 2016 года из 51 страховщика ОМС большинство компаний это требование уже исполнили. Определиться предстоит 4-5 компаниям.

Как сообщалось ранее, в 2016 оду в сегменте состоялась крупнейшая сделка: "ВТБ Страхование" приобрела компанию "РОСНО-МС", в декабре прошла информация о возможном приобретении участниками группы "РЕСО" страховщика ОМС страховой группы "Уралсиб". По итогам сделок концентрация в сегменте может увеличиться в 2017 году. Неорганический рост в ОМС страховой группы ВТБ приведет к тому, что треть застрахованных по ОМС в РФ окажется под ее опекой. Согласно прогнозам, численность застрахованных по ОМС граждан после объединения достигнет 45-50 млн человек.

Дополнительная капитализация потребуется страховщикам ОМС не только для укрепления финансовой устойчивости, но и при внедрении в практику будущего страховых принципов. О таких нововведениях в систему речь ведется не первый год, дискуссия продолжится в 2017 году.

"ВСС совместно со страховщиками ОМС готовит предложения для правительства о поэтапном введении страховых принципов в систему ОМС, работа продолжится с начала следующего года, - сообщил "Интерфаксу-АФИ" президент ВСС. - Анализ госбюджета на ближайшие годы показывает: на реализацию провозглашенного когда-то принципа бесплатной медицины (все, всем и бесплатно) у государства денег нет. Значит, практика доплат врачам за услуги в бюджетных медучреждениях будет расширяться, доступность услуг в системе - снижаться. Обществу предстоит выработать новые подходы, которые будут понятны и справедливы, потребуется вводить страховые принципы в систему ОМС. Но главные реформы начнутся, конечно, в медицинской сфере, страховщики за ними последуют".

В планах Госдумы на следующий год - внесение изменений в законодательные положения, регулирующие ОМС. Также на повестке стоит еще несколько законопроектов, в том числе о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, поправки в закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами. Кроме того, депутаты сразу после январских праздников намерены продолжить обсуждение поправок в закон об ОСАГО.

Несмотря на долгую стагнацию (или упадок) рынок страхования в России начинает набирать силы и показывать значительный прирост (за исключением некоторых сегментов). Какой вид страхования занимает лидирующие позиции на российском рынке? Сколько действующих страховщиков есть в России в 2018 году? Какие проблемы и перспективы есть у российского страхования? Ответы на эти вопросы, а также ключевые показатели страхового рынка за последние 4 года представлены в данной статье.

Сколько страховщиков числится в России?

На протяжении рассматриваемого периода с 2014 по 2017 год наблюдается активное снижение игроков на страховом рынке. Так, в 2014 году было зарегистрировано 404 страховых и перестраховочных компаний (на 16 меньше, чем в 2013 году). А уже в 2015 году это количество уменьшилось ровно на 70 организаций, причем 12 из них входили в ТОП-100. 2016 год показал примерно те же результаты, с рынка ушло 73 компании, 13 из которых также входили в ТОП-100. Самыми крупными ушедшими организациями стали «МСК», «Независимость» и «Инвестиции и финансы».

Таким образом, к началу 2017 года на страховом рынке действовало 256 организаций. Из них к началу 2018 года на страховом рынке осталось 226 страховщиков (не включая брокеров), причем 21 компания отказалась от лицензии добровольно. В таблице 1 отражены данные, характеризующие численность страховщиков по состоянию на май 2018 года. Стоит отметить, что в период с января по конец апреля 2018 года лицензию смогли получить 26 организаций, из них 22 страховые компании и 4 брокера.

Таблица 1 - Количество субъектов страхового дела в России в 2018 году

Федеральный округ	Количество действующих субъектов
	Страховщики	Перестрахователи	Брокеры
Центральный	134	4	55
Дальневосточный	8	-	-
Приволжский	26	-	3
Северо-Западный	14	-	8
Северо-Кавказский	-	-	-
Сибирский	18	-	-
Уральский	17	-	-
Южный	5	-	1
Всего	293

Источник: Реестр субъектов страхового дела ЦБ РФ на 4.05.2018

Основными причинами отзыва лицензии у субъектов страхования было невыполнение требований регулятора, в роли которого с сентября 2013 года выступает Банк России. При этом некоторые компании уходили с рынка путем присоединения (слияния) с более крупным страховщиком. Так, в частности, в 2016 году «МСК» была присоединена к «ВТБ Страхование», в 2017 году страховое общество «ЖАСО» стало частью «СОГАЗ». В принципе тенденция таких слияний-поглощений довольно очевидна, особенно на фоне объединения страховых активов группы «Ренессанс страхование» и «Благосостояние», а также переходе «Росгосстраха» под контроль ФК «Открытие».

Ситуация на рынке обостряется еще и тем, что мелкие страховщики в существующих условиях становятся неконкурентоспособными. Обусловлено это как раз слияниями и поглощениями, а также наращиванием уставного капитала и крупными объемами страховых премий. В 2017 году совокупный уставной капитал составил 206,6 миллиардов рублей, что ниже показателя 2016 года на 10 миллиардов. При этом средний размер уставного капитала вырос на 8,5% (с 842 до 914 миллионов рублей). Если впоследствии будет принято решение об установлении минимального порога капитала в 300 миллионов рублей, то большинству мелких страховщиков придется отказаться от своей деятельности.

Ключевые показатели развития

На протяжении последних лет традиционно лидирующие позиции в структуре совокупных страховых премий занимает Центральный федеральный округ. В 2014 году - 57,44%, в 2015 - 57,67%, в 2016 - 58,56%, в 2017 году - 59,24%. За 4 рассматриваемых года некоторые округа показали колоссальный рост, в том числе объем премий в Центральном ФО вырос почти на 200 миллиардов рублей, остальные же к концу 2017 года подошли со средним приростом в 20 миллиардов. Особое место можно отвести Северо-Кавказскому ФО, в котором не просто не увеличился объем премий, а снизился по сравнению с 2016 годом на 1,5 миллиарда рублей. В таблице 2 отражено распределение премий по федеральным округам.

Таблица 2 - Объем страховых премий в период 2014-2017 гг.

Федеральный округ	2014, тыс.руб.	2015, тыс.руб.	2016, тыс.руб.	2017, тыс.руб.
Центральный	567 394 997	590 421 630	691 396 365	756 914 871
Дальневосточный	21 997 515	23 269 378	27 635 943	32 616 312
Приволжский	120 780 815	120 386 920	137 239 841	146 672 401
Северо-Западный	96 830 137	105 719 983	115 940 422	122 098 775
Северо-Кавказский	11 764 990	12 520 702	14 093 751	12 649 641
Сибирский	59 936 235	61 166 040	70 005 454	74 626 501
Уральский	64 146 194	63 357 122	68 407 254	75 794 444
Южный	44 745 857	46 401 466	55 912 558	56 174 704
Крымский до 2016	175 847	576 077	-	-
Всего	987 772 587	1 023 819 318	1 180 631 588	1 277 547 649

Источник: данные ЦБ РФ

Если рассматривать статистику ЦБ РФ, то можно увидеть, что темпы роста премий превышают темпы роста выплат. В том же Центральном федеральном округе в 2014 году страховые организации в качестве страховых взносов получили более 567 миллиардов рублей, а выплатили страхователям на 300 миллиардов меньше (согласно таблице 3 - 257 миллиардов рублей). Однако если рассматривать конкретные виды страхования и организации, ими занимающиеся, то обратная тенденция (выплаты превышают премии) наблюдаются у non-life организаций, то есть тех, которые не занимаются страхованием жизни.

Таблица 3 - Объем страховых выплат за период 2014-2017 гг.

Федеральный округ	2014, тыс.руб.	2015, тыс.руб.	2016, тыс.руб.	2017, тыс.руб.
Центральный	257 320 355	290 642 550	275 259 069	283 010 819
Дальневосточный	7 898 437	9 292 866	11 999 858	12 152 602
Приволжский	60 093 424	62 552 431	64 088 222	65 689 182
Северо-Западный	54 502 536	53 711 421	50 216 194	47 716 824
Северо-Кавказский	5 130 580	6 413 648	8 559 588	9 042 023
Сибирский	27 287 131	29 072 297	29 894 218	29 913 854
Уральский	37 117 682	33 496 787	32 530 947	32 859 990
Южный	22 912 553	23 952 323	33 242 014	29 153 763
Крымский до 2016	5 889	83 154	-	-
Всего	472 268 587	509 217 477	505 790 110	509 539 057

Источник: данные ЦБ РФ

Анализируя таблицу 3 можно сказать, что достаточно стабильная ситуация наблюдается в Сибирском ФО, где на протяжении нескольких лет объем страховых выплат не растет. Незначительный рост показывают страховые компании в Северо-Кавказском, Приволжском, Дальневосточном ФО. Отрицательную динамику (что в контексте страховых выплат хорошо) в 2017 году показали организации из Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов.

Таблица 4 - Количество заключенных страховых договоров в период 2014-2017 гг.

Федеральный округ	2014, тыс.руб.	2015, тыс.руб.	2016, тыс.руб.	2017, тыс.руб.
Центральный	68 751 813	64 839 340	89 524 835	111 660 506
Дальневосточный	4 293 652	4 233 147	4 466 599	5 227 838
Приволжский	23 196 641	20 702 674	21 351 900	22 715 071
Северо-Западный	13 592 991	12 221 434	13 705 895	15 359 068
Северо-Кавказский	3 224 888	3 006 442	2 831 699	2 480 375
Сибирский	15 633 229	13 975 205	14 603 654	14 143 787
Уральский	12 732 861	9 572 441	11 017 102	11 110 863
Южный	15 773 685	14 744 647	10 295 481	10 411 258
Крымский до 2016	84 337	166 848	-	-
Всего	157 284 097	143 462 178	167 797 165	193 108 766

Конкуренция – неотъемлемая часть развитого страхового рынка. На сегодня рыночная экономика не мыслима без конкуренции. Наличие конкурента заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов.

В современных условиях рынка страховых услуг российским компаниям необходимо реализовать стратегию повышения конкурентоспособности и эффективности в целях сохранения (роста) своей доли рынка объемов страховой премии. Такая стратегия позволит отечественным компаниям не только оставаться активным игроком в своей нише, но и повысить собственную инвестиционную привлекательность.

Рассмотрим основные показатели страхового рынка за 3 года.

Таблица 1.

Динамика показателей страхового рынка за период 2014-2016 гг.

Показатель
Количество страховых компаний
Страховые премии, млрд. р.
Выплаты по договорам страхования, млрд. р.
Концентрация капиталов страховых компаний по объему собранных страховых премий, %	ТОП-5 страховых компаний
	ТОП-10 страховых компаний
	ТОП-20 страховых компаний
Доля иностранного капитала в УК, %

Проанализируем конкурентоспособность ТОП-5 российских страховых компаний .

Лидерами рынка страхования являются страховые компании: СПАО «Ингосстрах», ПАО «Росгосстрах», АО «Согаз», ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ресо-Гарантия». Ниже, на рисунке 1, представлена их доля на рынке страхования.

Рисунок 1. Доля рассматриваемых страховых компаний на российском страховом рынке

Несмотря на то, что на российском рынке страхования присутствуют более 320 страховых организаций, доля данных пяти компаний составляет 42, 67 %, а это почти половина российского страхового рынка.

Проведем анализ ТОП-5 страховых компаний по следующим показателям:

1) динамика страховых премий и выплат;

2) филиальная сеть;

3) структура страхового портфеля;

4) ценовой мониторинг страховых продуктов;

5) оценка качества сервиса и услуг;

Проанализируем показатели сборов в период за 2014-2016 гг. представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика поступлений страховых премий за 2014-2016 гг.

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что сбор премий с каждым годом увеличивается в среднем на 26 %, в 2016 году общий сбор страховых премий по данным компаниям составил 477 535 млрд. р., в период с 2014 года он увеличился на 128 205 млрд. р. Данное увеличение происходит за счет репутации компаний, как следствия увеличения количества заключения новых договоров и притока новых клиентов.

Вслед за этим проанализируем динамику страховых выплат за этот же период.

Рисунок 3. Динамика страховых выплат за 2014-2016 гг.

Как видно на рисунке 3, по данным страховым компаниям наблюдается рост страховых выплат, наибольшее число страховых выплат приходится на компанию «Росгосстрах», в сравнении с 2014 годом выплаты увеличились почти на 44 %. Страховая компания «АльфаСтрахование» имеет наименьшую сумму страховых выплат. Снижение страховых выплат показала страховая компания «Ингосстрах», в 2016 году ее выплаты снизились на 7 103 млрд. р.

Таблица 2.

Количество заключенных договоров страхования в период 2014-2016 гг.

Страховые компании	Количество заключенных договоров страхования, тыс. шт.
Согаз
Росгосстрах
Ингострах
Ресо-Гарантия
АльфаСтрахование

Количество заключенных договоров страхования в 2016 году значительно увеличилось, по сравнению с предыдущими годами рост составил + 66,6 %. Данный рост обуславливается повышением концентрации рынка, увеличению концентрации способствует политика Банка России по очищению рынка от финансово неустойчивых и недобросовестных компаний.

Проанализируем филиальную сеть выше изученных страховых компаний.

Рисунок 4. Филиальная сеть страховых компаний

Данные страховые компании имеют довольно широкую филиальную сеть и разные формы организации продающих структур. При этом каждая компания максимально централизована. Они имеют единую информационную систему, которая объединяет все филиалы.

На страховом рынке, в прочем, как и в любых рыночных отношениях значимым показателем является финансовая устойчивость организации, она зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить состояние страхового портфеля. Структура страхового портфеля по анализируемым страховым компаниям представлена на рисунке 3 .

Рисунок 3. Структура страховых портфелей по рассматриваемым компаниям 2016 г.

Представленная выше структура страховых портфелей исследуемых компаний в основном состоит из массовых рисковых видов страхования, большую часть занимает автострахование и ОСАГО, лишь в страховой компании «Согаз» преобладает страхование имущества. Наиболее сбалансированным является страховой портфель страховой компании «АльфаСтрахование».

Немало важным фактором анализа деятельности страховых компаний является качество предоставляемых услуг. Характеристики предлагаемого страхового продукта является одним из ключевых факторов конкурентоспособности компании .

Клиент, совершая покупку, часто выбирает не компанию, а ее продукт или услугу. При этом компании конкурируют ценой, качеством услуги, дополнительным сервисом.

Проведем ценовой мониторинг предложений исследуемых страховых компаний.

Объектом исследование выбрано имущественное страхование физических лиц, а точнее страхование дома и квартиры, стоимость полиса указана с учетом страховой суммы в 1 000 000 рублей.

Результаты ценового мониторинга представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Ценовой мониторинг страховых продуктов, исследуемых страховых компаний

Страховая компания	Стоимость полиса, р.
		Квартира
Росгосстрах
Ресо-Гаратния
Ингосстрах
АльфаСтрахование

Исходя из выше приведенной таблицы можно сделать вывод, что наиболее дешевым вариантом является страхование в «Росгосстрахе», самый же дорогой полис предоставляет страховая компания «Ресо-Гарантия».

Оценка качества сервиса и услуг произведена из результатов народного рейтинга страховых компаний. Участниками данного опроса являются клиенты различных страховых компаний. В таблице 4 представлен процент положительных и отрицательных отзывов о страховых компаниях.

Таблица 3.

Процентное отношение положительных и отрицательных отзывов страховых компаний.

Страховая компания	Положительные отзывы в процентах	Отрицательные отзывы в процентах
Росгосстрах
Ресо-Гарантия
Ингосстрах
АльфаСтрахование

Проанализировав представленные данные, можно сделать вывод, что наибольшее число положительных отзывов имеет страховая компания «Ингосстрах. Наибольший процент негативных отзывов приходится на страховую компанию «Росгосстрах».

Очень сложно объективно оценивать характеристики страховых компаний даже с применением математических и социологических методов анализа. Следовательно, рейтинги, основанные на «народном» голосовании, хотя и имеют право на существование, но весьма субъективны, зачастую ангажированы, имеют нерепрезентативную выборку.

На этом основании можно сделать вывод, что у каждой страховой компании есть свои минусы и плюсы, всё завит от того на основании каких факторов производится анализ.

В целом как показывает произведенный анализ, страховые компании неплохо развиваются на российском рынке, но конкурировать с зарубежными страховщиками при устранении ограничения их деятельности, смогут лишь крупные московские страховщики.

Необходимость повышения конкурентоспособности современных российских страховых компаний предопределяется общими тенденциями усиления конкуренции на рынке страховых услуг. Вместе с тем, повышение конкурентоспособности страховой компании должно положительно сказываться на качестве страховых услуг, привлечении их потребителей, что способствует расширению рынка страховых услуг.

Список литературы:

1. Анализ динамики страхового портфеля [Электронный ресурс]: тематический страховой сайт – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/analysis/1083/ (дата обращения: 26.03.2017)
2. Динамика развития отдельных видов страхования [Электронный ресурс]: тематический страховой сайт – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/orgsandcomps/1948/analytics/ (дата обращения: 27.03.2017)
3. Рейтинг страховых компаний [Электронный ресурс]: стат. сайт. – Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/ (дата обращения: 25.03.2017)